加兔梦见一颗可随意变化的神奇蘑菇，想什么就能变成什么。山羊老师也说他的祖先曾经到过一个生长着神奇蘑菇的世外桃源。为了寻找传说中的神奇蘑菇和世外桃源。兔兔一行人展开了一段奇妙之旅。一群人经历了艰难与险阻，如需要用“心情”交换水的沙漠驿站，强大的沙漠巨人等。最终被关入了沙漠地宫中，在这里又会有怎样的困难和抉择等待着他们......